¿Cómo Realizar Una Planeación Estratégica?

La planeación estratégica puesta en práctica te puede ayudar a administrar tu empresa de forma más fluida y efectiva.

En este sentido, la planeación es una herramienta busca crear un modelo para el éxito de tu negocio, fundamentado en datos reales, tus propios objetivos y previendo obstáculos. Las empresas que tienen uno de estos planes están mejor posicionadas para el éxito. A continuación, te presentamos una guía completa sobre cómo redactar un plan estratégico. Los planes estratégicos y planes de acción con este tipo de planificación para pequeñas empresas, son documentos que describen los objetivos de una empresa y cómo alcanzarlos. Estos planes proporcionan a los empresarios herramientas adecuadas para crear un presupuesto, prepararse para cualquier imprevisto y llevar seguimiento de su crecimiento. Creando mapas estratégicos con un modelo de negocio efectivo y rentable para las empresas. Por lo tanto, son clave para el éxito de la organización y su crecimiento a largo plazo. Por lo que evitará la falta de visión de la organización que puedas llegar a tener, sin un plan de negocio y objetivos definidos. Un plan de negocio estratégico también sirve como documento interno que ayuda a todos los ejecutivos y empleados a estar en sintonía y tener los mismos propósitos. Es decir, son documentos que debes consultar de forma constante al establecer tus presupuestos, objetivos e indicadores medibles. De esta manera, también servirá como una herramienta en la que puedes emplear para obtener financiación o inversión en la empresa. Esta parte del proceso de planificación empresarial y la gestión de estrategias se centra en los objetivos de crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, si bien también hay metas a corto plazo, estas no entran en juego en un plan dentro de la organización.

Importancia de la planeación estratégica

La mayoría de las empresas que no tienen puesta en marcha o no cuentan con un plan estratégico fracasan. No porque tengan una mala idea comercial, sino porque no supieron ejecutarla bien, a falta de una buena planificación y por no definir la visión organizacional. Lo anterior se debe a que una estrategia permite identificar claramente lo que es importante, cómo lograr los objetivos y peligros que se pueden evitar. La planeación estratégica ofrece a todas las personas de la compañía una hoja de ruta para el éxito. Si no se tiene este mapa estratégico, un negocio necesitará operar sobre la marcha.

#CaminoTip  Te recomendamos crear un plan financiero ya que es igualmente importante. 

Características de la planeación

Un buen proceso en la planeación estratégica se distingue por:

• Proporcionar un análisis objetivo de la situación actual de la empresa.
• Resume el propósito de la empresa y las metas realistas que busca alcanzar.
• Diseña estrategias que reflejan los valores de la organización.
• Incorpora los cambios necesarios para llenar cualquier vacío en la estructura actual de la organización.

Los elementos clave de la planeación estratégica son:

• Definir la misión y visión de la empresa.
• Llevar a cabo un análisis FODA.
• Establecer metas y objetivos.
• Desarrollar estrategias.
• Poner el plan en acción.
• Supervisar los avances y realizar los ajustes necesarios.

Para este análisis de planeación estratégica, se analizan cinco fuerzas. Que se determinan en la intensidad de la competencia y rivalidad en la industria:

• Poder de negociación de los compradores o clientes.
• Poder de negociación de los proveedores o vendedores.
• Amenaza de nuevos competidores entrantes.
• Amenaza de productos sustitutos.
• Rivalidad entre competidores.

Conoce aquí los diferentes tipos de financiación para negocios.

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Tipos de planeación estratégica

Hay tres tipos principales en la planeación estratégica que se tienen en una organización, los cuáles que se dividen según sus respectivos objetivos:

Corporativo

Este plan estratégico se involucra a la empresa en su conjunto y proporciona un enfoque, de arriba hacia abajo, que toda la empresa puede seguir en todos sus departamentos.

Empresarial

Este plan estratégico busca posicionar a la empresa frente a sus competidores. Es decir, resume cómo en la empresa se puede competir y en qué áreas puede obtener ventajas sobre cualquier competidor.

Funcional

Este plan estratégico funciona a nivel departamental individual en la empresa. En otras palabras, puede tener planes estratégicos funcionales para marketing, tecnología de la información, recursos humanos y finanzas. Estos planes ponen en práctica las metas y objetivos establecidos en la visión estratégica empresarial y corporativa. Si bien ningún plan es infalible, los mejores planes son aquellos que se inician de una evaluación profunda de los recursos de los que se disponen. Adicional, de los retos a los que se enfrentará y de otros factores que intervienen en la toma de decisiones.

¿Cómo funciona el proceso de planificación estratégica?

La ejecución y el proceso de los planes estratégicos sigue básicamente cinco pasos:

• Determinar cuál es tu posición actual

  Debes saber dónde se encuentra la empresa para poder entender a dónde debes ir y cómo llegar allí.

• Priorizar

  Este paso implica organizar los objetivos de la empresa. Enumera todos tus objetivos y luego colócalos en orden de prioridad de cumplimiento.

• Crear el plan

  Enseguida, crea el plan que te ayudará a alcanzar tus metas y objetivos. También incluye las tácticas que te ayudarán a lograrlos.

• Ejecutar

  Ahora que el plan ha sido establecido, es hora de ejecutarlo. Esto implica un gran esfuerzo de gestión continua para asegurarte de que todos lo sigan.

• Revisar y modificar

  Cada cinco años debes revisar y modificar, hace un análisis externo e interno, y así identificar cualquier aspecto del plan que necesite cambios.

#SabíasQue Redactar un plan de negocios  es similar a elaborar una planeación estratégico.

La diferencia radica en que los planes del negocio se ocupan de las actividades cotidianas de las empresas más nuevas. Un plan de gestión estratégica, por su parte, describe las estrategias y objetivos a largo plazo de una empresa establecida.

¿Qué elementos debe contener la planeación estratégica?

Hay algunas herramientas que te ayudarán a desarrollar iniciativas clave. Por ejemplo, en el puedes utilizar lo que se conoce como un cuadro de mando integral o balance "scorecard", que te ayudará a crear tu plan estratégico. También debes considerar la posibilidad de utilizar herramientas, como hojas de cálculo o software de diapositivas.  Los cuáles te ayudan a organizar todos los datos y luego presentarlos de forma efectiva.

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Modelos de planeación estratégica

Si te preguntas ¿Cómo elaborar una planeación estratégica de una empresa? aquí te presentamos distintas pautas o modelos que puedes seguir para tu negocio. Con estos distintos tipos de herramientas para la planeación estratégica será más sencillo lograr tus metas comerciales con éxito.

Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral

Las cuatro perspectivas que se representan en la metodología del Balance Scorecard son:

• Financiera: Incluye indicadores de desempeño económico o de crecimiento de la compañía.Como los índices de liquidez, endeudamiento o de rendimiento del capital invertido, entre otros.
• Análisis del cliente:Aquí se incluye la satisfacción de clientes, objeciones en acuerdos de servicio, número de reclamos resueltos sobre el total, y costos de retención de clientes.
• Procesos internos:Operaciones que se llevan a cabo en cuanto a costos, calidad y flexibilidad.Procesos de gestión de clientes o de innovación, y los relacionados con el cuidado del medio ambiente y comunidad.
• Aprendizaje y conocimiento:Se centra en las habilidades y el talento del capital humano, gestión de bases de datos, cultura organizacional y sistemas de información.

Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Esta metodología de los planes estratégicos, está enfocada en determinar el nivel de competitividad de tu empresa frente a las demás en tu mercado. Para formular la estrategia, se debe conocer que está compuesta por cinco fuerzas, que son:

• Poder de negociación de los clientes o compradores:Evalúa la capacidad de estos agentes de entrar en negociaciones o confrontaciones con la empresa.
• Poder de negociación de los proveedores o vendedores:Determina las amenazas, sobre todo por el impacto de los costos en materias primas y otros insumos.
• Amenaza de nuevos competidores entrantes:Se refiere a las barreras de entrada de tu competencia a tu nicho de mercado.
• Amenaza de productos sustitutos:Porductos que entran a competir por los precios de los productos.
• Rivalidad entre los competidores:Permite establecer tus herramientas de posicionamiento en el mercado.

¿Cómo hacer la planeación estratégica de una empresa?

Para elaborar un plan estratégico, comienza por hacer una lista de todos tus elementos de posicionamiento actuales. Por lo que esto incluirá datos internos y externos sobre ventas, productos y servicios en el mercado. Luego, puedes hacer una lista de los objetivos y de los medios para alcanzarlos en las proyecciones de la organización. Cuando escribas tu plan, en el incluye algunos de ellos.

#SabíasQue La planeación estratégica es una herramienta organizacional de uso común , sobre todo en el ámbito militar (estrategia militar). También en el ámbito de los negocios, en la estrategia empresarial o estrategia financiera.

¿Qué es el éxito?

Primero, define qué crees que es el éxito para tu negocio. ¿Está relacionado en la apertura de una nueva ubicación? ¿Consiste en obtener cierto número de clientes o superar ciertos ingresos? Debes definir qué es el éxito para ti y también incluir un marco de tiempo para alcanzarlo. Enseguida, puedes crear objetivos que te ayuden a llegar a la situación deseada en la organización del mercado.

Evalúa tu negocio

Enseguida, evalúa el estado actual de la organización. Por ejemplo, muchas empresas hacen esto por medio de lo que se conoce como un análisis FODA. En el análisis, identificas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu empresa. Este tipo de planeación te ayudará a encontrar en qué áreas necesitas continuar construyendo. Adicional, de este modo te presentará las áreas que necesitas mejorar, dónde podrías capitalizar y aspectos en los que debes estar atento.

Entiende tus finanzas

Luego, elabora un pronóstico financiero. Este pronóstico debe integrar proyecciones realistas de la organización y no esperanzas ilusorias. Un pronóstico financiero sólido, respaldado por datos del mundo real, te ayudará a tomar decisiones empresariales inteligentes para alcanzar tus objetivos. Esto también te ayudará a crear una dirección organizativa, y a establecer objetivos estratégicos en la compañía para todos los departamentos. Entendiendo que la metodología estratégica es un proceso. En el puedes fijar objetivos para las relaciones con los clientes, las finanzas (ventas y contabilidad), el crecimiento y otros procesos internos.

Compartir los mismos valores

Luego, necesitarás alinear a todos los miembros de la organización. Esto empieza con los líderes de departamentos, quienes luego serán responsables de lograr que los demás también participen.

Mapea la ruta

Después, debes mapear una estrategia. Dentro del plan estratégico de una empresa, esto te proporcionará una herramienta visual donde las personas se puedan referir para comprender a dónde dirigirse y cómo llegar allí. Este mapa incluirá iniciativas estratégicas, en el que tú debes desglosar exhaustivamente para cada departamento o función de la organización.

Mide, analiza y evalúa

Por último, para realizar una adecuada planeación estratégica, configura procesos formales para medir el desempeño, recopilación, análisis de datos y evaluación. Esto te ayudará a permanecer centrado en tus tareas, orientado hacia tu visión inicial durante el camino.

¿Qué no es la planeación estratégica?

La planeación estratégica no es un ejercicio para determinar lo que va a suceder en el futuro. Ningún experto puede afirmar lo que va a suceder con el futuro de los mercados. Lo que la planeación estratégica te ayuda a hacer es a plantear escenarios con base en lo que ha sucedido en el pasado, te ayude a enfrentar las contingencias del futuro. En este sentido, la planeación estratégica tampoco es una herramienta que elimine los riesgos que enfrentas en tu mercado.  En lo que sí puede ayudarte la planeación estratégica es a entender los riesgos, identificarlos y controlarlos.

Ejemplos de planeación estratégica

Los planificadores más eficaces tienen una visión a largo plazo y planes departamentales a corto plazo, como parte de sus objetivos de la planeación estratégica. Estos microplanes tendrán sus propias metas de más corto alcance que deberás medir en forma sistemática. Para entender mejor el concepto y visualizar de manera más realista para qué sirve, veamos un ejemplo de desarrollo de estrategia de una pequeña empresa hipotética:

• Meta: Hacer crecer el negocio ampliando los esfuerzos de marketing, ofreciendo nuevos productos.
• Objetivo: Explorar nuevas estrategias y herramientas de marketing.
• Plan de acción: Empezar a publicar anuncios en Google y Facebook y abrir un canal de YouTube.Desarrollar ideas para nuevos productos, llevar a cabo estudios de mercado y seleccionar los dos mejores.
• Medición: Crecimiento de ingresos de 30%. Mejorar el reconocimiento de la marca y aumentar el número de seguidores un 40%.

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¿Quién realiza la planeación estratégica?

La planeación estratégica debe ser realizada por equipos que conozcan muy bien los objetivos de tu empresa y la composición del mercado en el que tu negocio se desenvuelve. El equipo de gestión estratégica, del cual tú puedes hacer parte, tiene a su cargo:

• Analizar y plantear los mecanismos mediante los cuales tu empresa va a alcanzar sus objetivos productivos.
• Determinar los planes de acción que debes llevar a cabo para obtener el posicionamiento y el nivel de ventas que necesitas.Esto no solo para sobrevivir en el mercado, sino para generar un nivel aceptable de utilidades.

Beneficios de la planeación estratégica

La planeación estratégica contribuye a:

• Alinear a todas las personas de la empresa en torno a un propósito común.
• Establecer objetivos en forma proactiva, lo cual ayudará a la empresa a llegar a donde quiere ir.
• Fijar metas a corto y largo plazo para respaldar la misión de la empresa.
• Evaluar la situación actual, así como las amenazas en las que hay que prestar atención y las oportunidades que se pueden aprovechar.

Las empresas que se comprometen en una planeación estratégica suelen ser más duraderas porque piensan en términos globales. El propósito de la planificación también es aumentar el grado de compromiso y motivación de los empleados en sentido vertical y horizontal de la escala corporativa. Siendo proactiva en lugar de reactiva, una empresa se puede mantener a la vanguardia del mercado, lo cuál le brinda una ventaja competitiva sobre las demás, alcanzados los objetivos. En definitiva, esto puede conducir a una mayor participación en el mercado y, en consecuencia, a una mayor rentabilidad.

Seis beneficios más cómunes y sustanciales

Adicional a los beneficios que se ofrece en la planeación estratégica a nivel general, se representa un listado con las seis ventajas más notables.

• Brindar a la empresa un sentido de orientación.
• Permitirle ser proactiva.
• Incrementar la eficiencia de la operación.
• Aumentar la participación de mercado.
• Incrementar ganancias.
• Hacer que perdure la empresa a largo plazo.

¡Es hora de crear tu estrategia!

Luego de aprender para qué sirve la planificación y qué es planeación estratégica, se debe reconocer que esto es uno de los aspectos críticos en el éxito de cualquier empresa. Desafortunadamente, las empresas que no participan en una planificación estratégica tienen mucho mayores probabilidades de fracasar que las que sí lo hacen. Parte de la formulación de tu estrategia, describirá tus objetivos y cómo quieres llegar a alcanzarlos. En ocasiones, es posible que durante el proceso de planificación descubras que necesitas capital para seguir adelante. Éste es un buen momento para obtener un préstamo comercial de Camino Financial. En Camino Financial, trabajamos todos los días para ser fieles a nuestro lema de "No le cerramos las puertas a ningún negocio" al brindar préstamos a empresarios como tú. ¡Califica hoy mismo!